Поскольку технологии крупных моделей быстро совершенствуются, а приложения искусственного интеллекта стремительно распространяются по отраслям, вычислительная мощность стала «новым электричеством» эпохи искусственного интеллекта -, основным энергетическим фундаментом, лежащим в основе Четвертой промышленной революции.
Отраслевая цепочка вычислительной мощности искусственного интеллекта представляет собой сложную экосистему, которая охватывает все: от приложений для конечных пользователей до основных компонентов. Спрос растет в геометрической прогрессии: ожидается, что в 2026 году глобальный спрос на ИИ-вычисления вырастет более чем на 400% по сравнению с предыдущим годом, в результате чего разрыв между спросом и предложением составит почти 46%.
Начиная с приложений для конечных пользователей, мы применяем нисходящий подход для составления карты всей цепочки создания стоимости вычислительной мощности ИИ. Сюда входят терминальные программные приложения, терминальное оборудование, вычислительные мощности, центры обработки данных искусственного интеллекта (AIDC), серверы искусственного интеллекта, межсетевые решения и базовые микросхемы восходящего потока. Мы разбираем ключевое оборудование и основные компоненты на каждом звене, анализируем технические барьеры и распределение стоимости по всей цепочке, а также предоставляем панорамный обзор, который помогает понять фундаментальную логику отрасли вычислительной мощности с использованием искусственного интеллекта.
Кто создает физическую основу для вычислительной мощности искусственного интеллекта?
С 2025 года взрывной спрос на ИИ-вычисления спровоцировал резкое восстановление сектора точной электроники. По данным Ассоциации производителей полупроводников (SIA), в 2025 году мировые продажи полупроводников достигли 791,7 млрд долларов США, что является рекордным показателем с годовым ростом на 25,6 %-по сравнению с-годом; Продажи чипов памяти выросли на 34,8%. У нескольких крупных производителей разъемов объем рынка высокоскоростных разъемов увеличился более чем на 180 % по сравнению с прошлым годом. При этом заказы были размещены через Q4 2026.. Гиганты точной электроники работают почти на 100 %, в то время как поставщики полупроводникового оборудования, кремниевых пластин и упаковки полностью заняты. Графических процессоров по-прежнему не хватает, а объемы-производительных печатных плат, медной фольги и высокоскоростных-разъемов растут как в объеме, так и в цене. Рентабельность всей цепочки поставок восстанавливается, а отрасль точной электроники вступает в золотой век роста,-движимого искусственным интеллектом.
С технологической точки зрения отрасль движется к более высокой интеграции, более высокой плотности, более высокой надежности и меньшим потерям. От смартфонов и полупроводниковых корпусов до средств искусственного интеллекта — внутреннее пространство устройств сжимается до крайности, скорость передачи сигналов бьет новые рекорды, а проблемы энергопотребления и рассеивания тепла растут. Медный сплав, являющийся основным материалом для электронных компонентов, теперь напрямую определяет конкурентоспособность конечной продукции. Требования отрасли к медным сплавам меняются от «адекватных» к высоким-производительным, высокой-точности и высокой адаптируемости.
Вы можете просмотреть ссылку на наш продукт для получения более подробной информации:Высококачественная-медная фольга и фольга с углеродным покрытием, используемая для вычислительной мощности искусственного интеллекта
На перепутье: четыре фундаментальные тенденции, меняющие стандарты материалов
Текущая трансформация отрасли прецизионной электроники вращается вокруг четырех основных тенденций, каждая из которых предъявляет строгие, не-требования к медным сплавам:
- Утончение устройств и более высокая интеграция. Интеллектуальные устройства и микро-датчики становятся сверх-компактными, что приводит к росту спроса на ультра-тонкие полоски из медного сплава (0,03 мм и ниже) с отличной формуемостью при изгибе и более высокой прочностью, компенсирующей уменьшенную толщину и упругое восстановление.
- Высокоскоростная-передача сигнала и низкие потери. С появлением 5G, терминалов искусственного интеллекта и полупроводниковых корпусов в эру высокоскоростных-передачи данных потеря сигнала и скорость передачи становятся критическими проблемами. Медные сплавы должны эффективно снижать импеданс и затухание сигнала, чтобы обеспечить долговременную-сохранность данных на высокой-скорости.
- Суровые условия эксплуатации и высокая надежность. В автомобильной электронике, промышленных средствах управления и аналогичных устройствах разъемы должны выдерживать термоциклирование, высокую влажность, коррозию и многократное соединение/разъединение. Для этого требуется превосходная стойкость к релаксации напряжений, стойкость к размягчению при высоких-температурах и коррозионная стойкость для поддержания стабильной надежности контакта в суровых условиях.
- Модернизация прецизионного производства. Клеммы разъемов переходят к сверх-мелкому шагу и микро/нано допускам. Полосы из медного сплава должны соответствовать микронным- или даже суб-микронным требованиям к шероховатости поверхности, плоскостности и допускам на размеры, обеспечивая при этом отличные характеристики штамповки, изгиба и нанесения покрытия для автоматизированных, интеллектуальных производственных линий.
Обзор отрасли медной полосы
В 2025 году мировая индустрия медной ленты продемонстрировала новые тенденции на фоне нестабильной макроэкономической ситуации. Вычислительные мощности искусственного интеллекта и создание соответствующей инфраструктуры во всем мире значительно повысили ожидания спроса на различные медь-содержащие промышленные продукты. Воплощенный интеллект и робототехника обладают значительным рыночным потенциалом. Структурная реэлектрификация остается сильной, при этом модернизация сетей, экологически чистая энергия и транспортные средства на новых источниках энергии становятся основными областями применения медных полос. Традиционные рынки электроники и инфраструктуры остаются стабильными, обеспечивая солидную поддержку объема.
Что касается внутреннего спроса, традиционные отрасли выступают в качестве стабилизирующего якоря. Рост инвестиций в электросети, потребления бытовой техники и производства электронной информации позволил сохранить производство и продажи основных приложений на стабильном уровне, компенсируя спад в сфере недвижимости и традиционных автомобилей. Развивающиеся отрасли способствуют росту благодаря растущему спросу на литиевые батареи, NEV, фотоэлектрические элементы, медную фольгу для аккумуляторов и фотоэлектрические шины. Передовые отрасли расширяются: стоимость основной отрасли искусственного интеллекта превысила один триллион юаней.
Что касается конкретных применений, то рост проникновения NEV уровня L2- и внедрение платформы 800 В привели к росту спроса на медные сплавы в высокоскоростных-скоростных и-разъемах высокого напряжения. Полупроводниковая промышленность Китая вышла из предыдущего цикла и вступила в новую фазу роста, создавая возможности для зрелой упаковки и повышая спрос на выводы ИС. Между тем, быстрое развитие искусственного интеллекта и робототехники привело к росту спроса на полоски из сплавов на основе меди- для высокоскоростных медных кабельных соединителей, открывая новые возможности для роста. В 2025 году общий объем производства обработанных медных материалов в Китае оставался стабильным, демонстрируя устойчивость отрасли в сложной экономической среде.
Инновационные технологии медных сплавов
Электронная промышленность движется к более высокой интеграции, более высокой плотности, более высокой надежности и меньшим потерям, сталкиваясь с растущими проблемами теплового и энергетического обеспечения. Характеристики медного сплава, являющегося основным материалом для электронных компонентов, напрямую определяют конкурентоспособность конечной-продукции. Требования отрасли повышаются в сторону высокой производительности, высокой точности и высокой адаптируемости.
Каждая из четырех вышеперечисленных тенденций (утончение устройств,-высокая скорость передачи данных, суровые условия окружающей среды и прецизионное производство) предъявляет строгие новые требования к медным сплавам, как подробно описано ранее.
Растущий спрос на полосы из высококачественных-медных сплавов
Мировой разрыв в предложении-спросе на высококачественные-медные листы/полосы, ультра-тонкую медную фольгу и специальные медные сплавы продолжает увеличиваться. В таких ключевых областях, как производство полупроводников и передовая электроника, уровень локализации высококачественных медных материалов-неуклонно растет. Резкий рост строительства центров обработки данных с использованием искусственного интеллекта (AIDC) вызвал взрывной рост спроса на прецизионные медные полосы высокого класса. С 2026 года спрос на высококачественные медные материалы-уже достиг потолка мощностей отечественных переработчиков меди. За этим спросом стоит сильная потребность в материалах сердцевины высокоскоростных разъемов, используемых в серверах искусственного интеллекта, центрах обработки данных и в смежных областях. Используя свой технический опыт, некоторые отечественные переработчики меди уже внедрили материальные решения для нескольких вычислительных цепочек искусственного интеллекта, включая высокоскоростные разъемы, экранирование связи, жидкостное охлаждение и источники/распределение питания для вычислений.
-Исследования и разработки на базе искусственного интеллекта: от лаборатории к производству быстрее
Развивающиеся отрасли являются основными движущими силами спроса. Быстрое распространение искусственного интеллекта, центров обработки данных и NEV привело к резкому увеличению спроса на-высококачественную медную продукцию, такую как полосы и сверхтонкую-фольгу. Внутренние запасы меди остаются относительно низкими, что поддерживает высокие цены на медь. Согласно отраслевым прогнозам, потребление меди NEV в Китае достигнет 1,84 миллиона тонн в 2026 году и превысит 2 миллиона тонн в 2027 году. Ожидается, что глобальное потребление меди в центрах обработки данных достигнет 740 000 тонн в 2026 году и 1,3 миллиона тонн в 2028 году при постоянном дефиците спроса и предложения.
На фоне сильного рынка переработчики меди ускоряют трансформацию и продвигаются на более высокий рынок. Столкнувшись с высокими ценами на медь и острой конкуренцией, компании увеличивают инвестиции в НИОКР, уделяя особое внимание продукции с высокой--добавленной стоимостью, такой как ультра-тонкая фольга и специальные сплавы. Несколько отечественных фирм уже уменьшили толщину медной фольги с 6 мкм до 3,5 мкм, сократив использование меди в батареях на 20–30%. В первом квартале производство рафинированной меди и медной продукции в Китае выросло на 9,3% и 4,0% в годовом исчислении соответственно. Медная промышленность переходит от расширения масштабов к повышению качества, а уровень локализации высококачественной медной продукции постоянно улучшается.
Мировое производство стремится к интеллектуальному, экологичному и высокотехнологичному-развитию. Поскольку это основополагающая технология промышленной модернизации, темпы инноваций в новых материалах напрямую влияют на конкурентоспособность многих перерабатывающих отраслей. Содействие интеграции искусственного интеллекта и материаловедения — это не только неизбежная техническая тенденция, но и важнейшая поддержка национальных стратегий,-ориентированных на инновации, и безопасности цепочки поставок.
Волновое воздействие высокого спроса на цены на медь
Сильный спрос в сочетании с ограничениями предложения привели к росту цен на медь. По состоянию на 17:00 27 мая медь на LME торговалась по цене $13 638 за тонну, что близко к недавним максимумам. На внутреннем рынке основной контракт на медь в Шанхае вырос с 92 000 юаней/тонну в конце марта до почти 105 000 юаней/тонну. С начала года трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли почти на 10%. Перебои в работе основных регионов добычи меди и ограничения поставок серы из-за напряженности на Ближнем Востоке еще больше сократили предложение и привели к росту цен.
Добычи, расположенные выше по течению, работают на полную мощность. На большом медном руднике Десин в провинции Цзянси пять электрических экскаваторов работают круглосуточно и без выходных, добывая в среднем 130 000 тонн в день. Даже руда с низким-содержанием стала экономичной благодаря высоким ценам на медь. Ожидается, что в этом году на руднике будет добыто более 16 миллионов тонн, при этом будут активизированы геологоразведочные работы на прилегающих территориях и восстановлены запасы пустой руды. В первом квартале 16 медных компаний с долей А-зафиксировали рост чистой прибыли, приходящейся на материнские компании, на 81,41 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что значительно повысило рентабельность отрасли.
Вы можете просмотреть ссылку на наш продукт для получения более подробной информации:Высококачественная-полоса из медного сплава
В перспективе до 2026 года ожидается устойчивое развитие отрасли медной полосы. По мере того, как развивающиеся стратегические отрасли продолжают расти и происходят глобальные структурные сдвиги, рост полупроводниковой промышленности открывает рыночное пространство и возможности внутреннего замещения. Положительные ожидания в отношении NEV уровня L3- и материалов для высокоскоростных разъемов, а также продолжающееся расширение отрасли искусственного интеллекта обеспечат сильную поддержку спроса на продукцию из медных полос.
Ожидается, что полосовые изделия из чистой меди и сплавов с высоким-медью расширят сферу их применения в областях с высокой-проводимостью. Ленты и листы из высокоэффективных-медных сплавов займут большую долю в-высокотехнологичных приложениях, таких как NEV, полупроводниковые выводы и высокоскоростные-разъемы.
